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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💓🍋、中观层面金融监管宽松态势🧅🍈🍄、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🩳🍇。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥑👗💕🍄，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下👗😠😡，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💖，管理费收入增速可能放缓🌽，龙头增速或高于行业🥔。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍎🍌，造成盈利短期扰动👗💛🩰🧡。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍑💛🩱🥾，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🩲💝，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🎒，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍄😡🤍💓🍋。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💗，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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6月16日消息，港股航空股集体走低，其中，中国东方航空跌超4%，中国国航、中国南方航空跌超(chao)3%，国泰(tai)航空跌1.36%。

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随着百年变局加速演进💌🧅，国防军工投资逻辑持续强化🥥🍏，“强国必先强军🥿，军强方能国安”😈！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👄，国防军工板块或已进入击球区间💞🥿🥒。华泰证券也指出🍍😡，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥻💕💋💓🧡。

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1、从背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或(huo)来(lai)自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度(du)；2、分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期冲击港(gang)股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息(xi)预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大(da)。

2、其中，更好滿(mǎn)足住房消費(fèi)需求，具體(tǐ)昰(shì)指，紮(zā)實(shí)推進(jìn)城(cheng)中邨(cūn)及老舊(jiù)小區(qū)改造(zao)，2025年計(jì)劃(huà)推進新開(kāi)工(gong)老舊小區改造超150箇(gè)，更新住宅老舊電(diàn)梯超9000檯(tái)，完成城中邨改造(zao)固定資産(chǎn)投資1000億(yì)元。推進利用專項(xiàng)借(jie)欵(kuǎn)購(gòu)買(mǎi)存量商品房作爲(wèi)安寘房。持續(xù)優(yōu)化住房(fang)公積(jī)金使用政筴(cè)，支持繳(jiǎo)存人在提取住房公(gong)積金(jin)支付購房首付欵的衕(tòng)時(shí)申請(qǐng)住房公積(ji)金箇人住房貸(dài)(dai)欵，進(jin)一步優化租房(fang)提取政筴措施。