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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒(heng)生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修(xiu)复，银(yin)行(xing)、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍(reng)处(chu)于“资(zi)金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、（4）供需平衡(heng)情况，2025 年随着锌(xin)锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存(cun)将逐步累积。预(yu)计(ji) 2025 年全(quan)球 / 中国(guo)供(gong)需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

2、英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投(tou)資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以(yi)及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后一天(tian)爲(wèi)2025年6月29日。截(jie)止本公告日期(qi)，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總(zong)數(shù)約(yuē)2.56%。