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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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高股息资产方面👡👿💝💓👢，港股通资金持续涌入🍍🥦👜，推动银行🍋👗、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👚👗，其实际收益率有望进一步抬升。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👜。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥿，调高了PCE预期（2.7%→3%）😡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们(men)将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请(qing)放心，通胀现在会保持在低位。”

2、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。