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需求端，下半年(nian)海外生铁产(chan)量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越(yue)南、印度等国需(xu)求增加(jia)。上(shang)半年(nian)需(xu)求端表现超预期，特别是二季度铁水产(chan)量持续(xu)维持高位，且今年钢(gang)厂高炉(lu)持续有利润(run)，生产积极(ji)性高。若维持(chi)当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁(tie)水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢(gang)联口径）。

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当(dang)前市场(chang)对于波动率和(he)波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率(lv)回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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