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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍌🩲👡🤍，本期推荐关注电子（半导体）👛🥔🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍏、有色金属（工业金属🥕🍏、贵金属、小金属）🥥🍌🍑🧄🧡、计算机等重点行业。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥔🍏🍊，更优的策略是低位布局👠，善用赔率思维🍍🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞💗🤬、25/6/12为界🥥🍓💖💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋💗💘🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🥝🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌💝🥝🩱、电池（固态电池主题）、电网设备🥾、工业金属🤬👜、啤酒等板块的轮动机会💘👅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥦😠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥿🧄🧅👠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🩰、小金属。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩰🩰，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💔💗，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👙，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👘💖。

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小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事，生活平静💌😻🍍，情绪却大起大伏🥑🥾，一会儿觉得自己厉害到能改变世界，一会儿一无是处，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分？”

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👠🍆🍑，各类增量资金相对均衡🍓🍆🥝。资金供给端👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘🍓🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、“我可以告诉你😠🎒🤬💖，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩🤬🥝，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段😈💞👚。” 特朗普对巴蒂罗莫说。