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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产(chan)的避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信(xin)号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待(dai)。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股(gu)的(de)影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压(ya)制全球市场风险偏(pian)好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发(fa)的市场避险情绪可能促使(shi)资金流向红利等防御性(xing)板块；其(qi)中(zhong)油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中(zhong)东地(di)区航线受到影响(xiang)，叠(die)加原油(you)价(jia)格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运(yun)营(ying)资质(zhi)的公(gong)司将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看(kan)，仅主板强制要求披露且(qie)披露比例(li)高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预(yu)告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应，大盘成长(zhang)风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好。

2、极(ji)智(zhi)嘉在2021-2024年上半年(nian)期间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损(sun)为11.2668亿元，亏(kui)损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较(jiao)2023年上半年的(de)8.2273亿元，亏损幅度(du)进一步收窄。尽管亏损趋(qu)势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍(reng)面临(lin)较大的财务压力(li)。