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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能(neng)逐步(bu)复产，叠加新投产(chan)投放顺(shun)利(li)，将陆续(xu)看到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预(yu)计(ji)将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向(xiang)于(yu) 60 美金作为矿价的底(di)部，因(yin)为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿(kuang)企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石(shi)的成(cheng)本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地(di)进度、对于企业成本的增加等信息不(bu)透明(ming)，矿价底部有(you)不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单仍在去化且实际量(liang)级或低(di)于公布数(shu)量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极(ji)、各(ge)类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏(hong)观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点(dian)，二(er)季度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本周(zhou)市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨(zhang)4.62%，创业板(ban)指(zhi)上涨(zhang)5.69%，北证50指数(shu)上涨(zhang)6.84%。

2、经过测算🍄🥒，“大宗交易成交金额比率”越高😡🩳👝、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💯，我们根据“高成交🩳😡、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥔。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）