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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年(nian)初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨(dun) / 天。进(jin)而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建(jian)议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的(de)机会。

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中游制造业整体利润在一(yi)季度(du)有明显修复，二(er)季(ji)度(du)以来，由于出口(kou)驱(qu)动减弱，生产(chan)端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增速(su)可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望(wang)改善。

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