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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥾👅🩳，并且中国央行同步宽松🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👜🩱🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰🍋🥻💘🍄。近期🥿🩰，YU7大热🧅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💯🤍💔，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌，融资资金净流入规模扩大💞👄🍆💟。资金需求端💗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😡，资金需求规模低位稳定👄💖🍎🥾。6月主力增量资金方面💕，各类增量资金相对均衡💕😻。

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成份股(gu)方面(mian)，际华(hua)集团涨停(ting)，内蒙一机(ji)尾(wei)盘回封涨(zhang)停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷(lei)达(da)、中国海防跌逾2%居前。

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2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🍎🍇、计算机💘🍋😠😡、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🩰🍈、计算机🍄🍒🧡、综合💖🥬🥕、非银行金融、国防军工。