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短期金融搭台，成长唱戏👚。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍆👚，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥿🤬、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险(xian)偏好有(you)一定支撑，但关税(shui)不(bu)确定性和美国(guo)债务风险仍将使得(de)市场(chang)波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四(si)季度美国(guo)经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美(mei)国经济和就业下行压力(li)可能进一步(bu)加大，并推升美联(lian)储降息预期。不确(que)定性来自三(san)季度美(mei)国关税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止(zhi)期也是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海外市场(chang)仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

2、供需平衡方面(mian)：市场预期印尼镍矿(kuang)配额在原(yuan)有配额基上进一步增加，但实际增量仍(reng)需等(deng)待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企(qi)业削减不锈钢产量，以应对需求的(de)疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期(qi)而言，镍价将处于市场供需过(guo)剩与预期印尼(ni)政策干扰(rao)博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自(zi)海外 LME 镍库存不断升(sheng)高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期(qi)干扰政策(ce)或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价(jia)面临大幅下跌。