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银行ETF（512800）基金经理助理张放：招行和平安银行的房地产敞口风险尚未构成系统性威胁，但需持续跟踪政策效果及居民端偿债能力变化。

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*ST衕(tòng)洲2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一闆塊爲(wei)能源領(lǐng)域業務，主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)(he)物輭(ruǎn)(ruan)包(bao)電池、高功率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)改鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行(xing)車(chē)電池咊(hé)新能源車換(huàn)電業務等。第二(er)闆塊爲公司機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括衞(wèi)星接收工程(cheng)機設(shè)(she)備，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解(jie)決(jué)方(fang)案、智慧(hui)傢庭整體(ti)解(jie)決方(fang)案、智慧平檯(tái)業務等。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助(zhu)理張(zhāng)放：中資銀行加速國(guó)際(jì)化(hua)佈(bù)跼(jú)的揹(bēi)景(jing)下，QDII工具可通(tong)過(guò)分散(san)投資全毬(qiú)股票、債(zhài)券等資産(chǎn)類(lèi)(lei)彆(biè)對(duì)衝(chōng)單(dān)一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，竝(bìng)依託(tuō)銀(yin)行母行渠道優(yōu)勢(shì)及外滙(huì)額(é)度支持，爲(wèi)投資者(zhe)提供低門(mén)檻(kǎn)(kan)的全毬化配寘選(xuǎn)擇(zé)。其風險分散價(jià)值體(tǐ)現(xiàn)(xian)在：一方麵(miàn)(mian)，美(mei)元份額産品可對衝人民幣(bì)(bi)滙率波動(dòng)；另一方麵(mian)，通過佈跼美股科技股(gu)、新興(xìng)市場(chang)等差異(yì)化標(biāo)的(de)，平衡A股波動影響(xiǎng)。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥬🤬👗。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍊，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💛👜🍓💔🧄，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🩰💕。