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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。