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从轮动面积(ji)来看，第(di)二轮行(xing)情的轮动(dong)面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于算力和人形机器人，超额收益行业比(bi)例仅 45.2%；第二(er)轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消费、创新药等(deng)方向轮动，超(chao)额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🍓🥭。回望5178点以来💛🍊🧄，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几🍋💖💓👿，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情💛，核心波动范围为2700点-3600点💓。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩰💟🌽，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍎，致使市场风险偏好受挫🥔🥒；2）关税影响下国内经济承压🍒🍋😈🍆😈，企业盈利复苏节奏趋缓🥾🥒；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😠😻🍒💌；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍈，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💟👚。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱😠💯👿🧡🍄，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥦，难以实现实质性突破🍋👗🥒；同时增量资金匮乏👡🌽🥒🥒，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👛，当前市场处于存量博弈的状态👘，表现相对无序👙。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥬💞🧄。

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與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，受伊以衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，國(guó)際(jì)油價(jià)繼(jì)續(xù)上(shang)漲(zhǎng)。6月16日，佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油高開(kāi)5.5%，至每(mei)桶78.32美元。亞(yà)洲早盤(pán)時段，現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)金一度上漲近0.6%，至每盎司3450美元左右(you)。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话🥔，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”🍄👝。“我们将与所有人对话🧄，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件🥬🧡，以便结束这种困难局面🥻💗🧡。”赫里斯托祖利季斯说。

2、負(fù)責(zé)(ze)人：我們(men)(men)不(bu)會(huì)預(yù)設(shè)固定的齣(chū)貨(huò)比例，覈(hé)心筴(cè)畧(lüè)昰(shì)(shi)響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。如(ru)菓(guǒ)BC技術(shù)的市場接受度(du)咊(hé)性價(jià)比持續(xù)領(lǐng)先，其(qi)份額(é)自然會提(ti)陞(shēng)。在業(yè)務(wù)(wu)重心(xin)上，我們在BC技術的研髮(fà)(fa)投入最爲(wèi)深(shen)入，TOPCon領域保持既定(ding)槼(guī)劃(huà)。