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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)(sheng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下(xia)行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區(qu)域衝(chong)突可能(neng)隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短(duan)期休整的覈(hé)心，還(hái)昰(shi)結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在(zai)穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩(wen)定(ding)資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。判斷(duàn)(duan)中短期市(shi)場(chang)，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)(qiang)勢(shi)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏(zou)判斷(duan)的權重。

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三是(shi)坚持重点突破，树立(li)标杆。“先落地、再推(tui)广”是改革的宝贵经验(yan)之一。在推进综合改革中，要强化(hua)“以点(dian)带面”思维，集中资源力量，选择重(zhong)点区域，对核心任(ren)务、关键任务予以单点突破，形成(cheng)示范效应。

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美国需(xu)求面临(lin)不确定性，关(guan)税风险或逐步体现(xian)。根据(ju)美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数(shu)正在(zai)持续走低(di)，叠加部分品牌已陆续宣布(bu)针对美国销售的产品采取重新定价策略(lve)以应对关税的影响，我(wo)们认为居民消(xiao)费需求在2H25或存(cun)在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入(ru)新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看(kan)，新(xin)定价策略的执行或存在一定的滞后，我(wo)们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上(shang)市公司对(dui)于(yu)2025年(nian)指引较为(wei)谨慎。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开(kai)工继续提升之(zhi)下成品(pin)油再度(du)累(lei)库，当前原(yuan)油库存同比低5.93%；比近五年同期(qi)低8%；汽油库存比(bi)近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年(nian)内全球石(shi)油需求下(xia)调20万桶/日，给市(shi)场(chang)预期带来(lai)一(yi)定压力；另一方(fang)面有消息显示美伊局势升温，地缘溢(yi)价再度带动油价大涨。此外，当地时间(jian)10日晚，为期两天(tian)的中美经贸磋商机制首(shou)次会议在伦敦(dun)结束，据彭博社等美国(guo)媒体报道，美国商务部(bu)长卢(lu)特(te)尼克称，双方已就落实日内(nei)瓦共识达成(cheng)了一个框架，也在一定(ding)程(cheng)度(du)上提振(zhen)市场情绪。短期供应(ying)尚未出现大量增加，叠加需(xu)求端开启旺季，库存(cun)压力不大，油价(jia)暂时维持偏强格(ge)局(ju)。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)(biao)示(shi)，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需(xu)求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品(pin)牌(pai)、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高(gao)耑(duān)酒(jiu)企，以及競(jìng)(jing)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道(dao)景氣(qì)度高(gao)；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸(jian)脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原(yuan)嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳(ru)企韌性較強。