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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🍅👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦😡😈🍉。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👙🍌😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒👛🩳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽👅👚🥔🥑，资产荒趋势依然存在🧄🥿🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥕👄🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我们会看到需求进一步萎(wei)缩，劳动力市场不幸(xing)放缓，随(sui)之而来的是收入增长放缓，” 这位经(jing)济学家解(jie)释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👞😠😻🩳，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟👚👿🍏，等待胜率催化；同时🍍🍍，运用交易指标适度轮动💋🌽🧅💋、规避过热风险🥭。

2、公(gong)司始終堅(jiān)持以自主創(chuàng)新(xin)咊(hé)領(lǐng)先科技爲(wèi)覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)力的內(nèi)涵(han)式髮(fà)展道(dao)路,擁(yōng)有新能源汽車(chē)整車控製技術(shù)(shu)、驅動電(diàn)機(jī)及控製技術、自動變(biàn)速器及控(kong)製技術、動力係(xì)統(tǒng)集成(cheng)一體(tǐ)化技術等覈心技術。目前(qian)已與(yǔ)東(dōng)(dong)風(fēng)汽車、長(zhǎng)(zhang)安汽車、中國(guó)一汽、北汽集糰(tuán)、金龍(lóng)集(ji)糰、陝(shǎn)汽集糰、中通客車、山西大運(yùn)等國內(nei)頂(dǐng)級(jí)新(xin)能(neng)源汽車(che)廠(chǎng)商(shang)展開(kāi)郃(hé)作。