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2025-08-16 15:27:27 作者:秦剑

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1、风格层面,我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu),成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二,外部(bu)流动性(xing)方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策,加力实施增(zeng)量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优,成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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2、具体到今年而言💖,受需求不足及价格拖累的影响,5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%,1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍏🥿🥕,显示当前企业盈利仍面临一定压力🥔,二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍍🌽🍌🥭。

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