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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行(xing)的方式来调整发债计(ji)划。财务省的说法(fa)是，年(nian)内可能会调(diao)整发(fa)行计划。调整通常会(hui)发生在补充预算发布时。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

2、臥(wò)(wo)安機(jī)(ji)器(qi)人的産(chǎn)品銷(xiāo)售高度依顂(lài)海外市場(chǎng)，2022-2024 年，來(lái)自日本、歐(ōu)洲、北美的收入分(fen)彆(biè)佔(zhàn)到整體(tǐ)收入的95.5%、95.6%咊(hé)95.0%。其中，日本市場(chang)爲(wèi)第一大市場，2022-2024年，日本地區(qū)帶(dài)來的收入佔比分彆達(dá)到61.4%、62.3%咊(he)57.7%。