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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个(ge)维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示(shi)，截至(zhi)6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金(jin)）的(de)累计分红金额(e)达218.39亿元，较2024年上半(ban)年63.56亿(yi)元(yuan)的分红金额(e)实现了(le)超240%的增长。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在(zai)此期限(xian)前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)(wen)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我(wo)認爲不需要延長” 。隨(suí)后(hou)他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗(lang)普上(shang)週五曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括(kuo)延長或縮(suō)短。

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展望后市🍓🥦，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数💘，重视成长🥔。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💔，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💋👡👙😈，判断7月底之前股市仍有上升空间😈🤬。

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1、北(bei)京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者(zhe)魏蔚)6月29日，北京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(si)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及(ji)、製造及支持，根據(jù)弗若斯特(te)沙利文資(zi)源，以(yi)2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂(qi)科技昰(shi)全毬(qiú)(qiu)第二大的(de)消費電子ODM廠(chǎng)商(shang)。2022-2024年龍(long)旂科技營(yíng)收(shou)分(fen)彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆(bie)昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。

2、反观其他可(ke)比公司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实(shi)现(xian)经(jing)营(ying)性现金流(liu)净额为正（即(ji)有效“造血”）的年份(fen)，整体现金流状(zhuang)况更健(jian)康。