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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据(ju)整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看好三条主线：一(yi)是黄金、稀土、核电设备等安全(quan)资(zi)产(chan)，建议适度配置并密切关注政策节奏(zou)；二是恒生(sheng)科技指数(shu)、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分(fen)半导体设(she)备公司(si)，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与(yu)类债属性资产，实现资金(jin)避险(xian)与(yu)低波动配置。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。

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1、2、現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格：本週玻瓈(lí)(li)現貨價格走勢(shì)衕(tòng)樣(yàng)偏弱(ruo)，截至週五，國(guó)(guo)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈市場(chǎng)均價1197元/噸(dūn)，較(jiào)上週五的1206元/噸下(xia)跌9元/噸。

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