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证监会表示👠🎒🥒，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥾🧡，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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目前主板为条件强制披露中(zhong)报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求(qiu)。过去几(ji)年约1/3上市公(gong)司(si)披露的在7月15日(ri)之前披(pi)露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体业绩的趋势的情(qing)况。除(chu)了对市场整体(ti)产(chan)生一(yi)定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势👜👄，路径一是由EPS改善维持🧡🎒💌🩲👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动👅🍉；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝💘💖，有望使市场震荡中枢整体上移💔🧡😈😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💋🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔👞🍏🩳；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤬👿👠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡😈💌🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、债市展望。关税事件🍋😈🥻🍉、地缘政治冲突影响逐渐消退👅🥿，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🧄🍑🤬💋。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍓，后续密切关注出口和生产高频数据。