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杨超认为，中长期来看👝，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松👞😡、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下🥬👢，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低🥒🩳。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港(gang)股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输(shu)量(liang)1/4以上(shang)，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能(neng)。

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根据公司2024年年(nian)报，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块(kuai)，一(yi)是能(neng)源领域业务(wu)，包括各类(lei)聚合物软(ruan)包电(dian)池、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包(bao)括卫星接收工程机设备、数字(zi)电视机(ji)顶盒、智能终端(duan)、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方(fang)案(an)、智慧平台业务(wu)等。

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本周五（6月13日）盘中(zhong)，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最(zui)高点(dian)4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近(jin)两年，资金对高股息风格偏好显著(zhu)，银行指数2024年以来累计(ji)上涨(zhang)61.4%，远(yuan)超TMT、新能源(yuan)等(deng)新兴领域。

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2、1、供应：聚氯(lv)乙烯企业开工率环比下降1.82%至79.25%，其中电石(shi)法开工率环比下降0.66%至81.77%，乙烯法开(kai)工率环比下降5.15%至72.59%；装置(zhi)检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨；总(zong)产量环比下降1.67%至46.60万吨，其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降(jiang)5.15%至11.69万吨。