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很快在当年7月19日，伊朗还在霍尔木兹海(hai)峡附近扣留了一艘英国油轮，并在两个月后才(cai)将其释放(fang)。***革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）表示：“要么所有国家都可利用霍尔木兹海峡，要么所有(you)国家都无法利(li)用。”

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值得注(zhu)意的是，随着近段(duan)时间的回调，食品饮料板块(kuai)估值已接近近10年低点。数据(ju)显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点(dian)的低位，中长期配置性价比凸显。

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综上，在经历了(le)过去几年以来宏观风险的(de)持续释放，股市风险收(shou)益比已经尤其明显，本轮政(zheng)策底部已经探明，股市目前的底部位置估值(zhi)修复起来其实不需要真的等经济(ji)有(you)多明显的反弹，理由或许(xu)是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期(qi)的稳定本身已(yi)经是最大的(de)利好），或(huo)许是通缩开始缓解。目前我们需要做(zuo)到的还是更有耐心，并做好自下而上的研究，可能就会收获好(hao)的结果。

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4月的贸易战再次提醒我们🍋🧡🥔💌🥿，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥑💖🥝💝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💖，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥻😻，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👿👿👅，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💋。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🧅🍏🧅，都可能会影响到减税法案的推进💖，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💟🍇🍈。如果从这个角度看问题😻🍋，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍎💖👞。

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1、在“兩(liǎng)重”建設(shè)支持下，一批戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)骨榦(gàn)鐵(tiě)路通道、港(gang)口(kou)建設穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，竝(bìng)配套齣(chū)(chu)檯(tái)了(le)通關(guān)便利化、物流降本增傚(xiào)、陸(lù)路啟(qǐ)運(yùn)港退稅(shuì)等“輭(ruǎn)建設”擧(jǔ)措。目前，西部陸海新通(tong)道標(biāo)誌(zhi)性工程黃(huáng)百鐵路(lu)廣(guǎng)西段新建33座隧道(dao)已有29座實(shí)現(xiàn)進洞施工。

2、联储证(zheng)券(quan)指出，2024年食品(pin)饮料(liao)板块业绩实现(xian)个位数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子行业为代表的结构性(xing)增长仍(reng)有亮点可寻。消费**政策值得期待(dai)，食(shi)饮消费结构升级仍具潜力(li)。