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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥒🥦。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💔🍉🥝😈🧡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👝🍒🥔🧅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠💖，其次是汽车电子电气系统🍇、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👢，而零部件板块的开支持续上行👝💘，供需格局进一步变差👄😈👚。此次整车环节向中上游零部件的让利💖👠，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🤬，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍄🍄。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛💔👗🥔🍋，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识👿，更可能需要等待基础层突破👢🧄，打开应用层突破空间。

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不过高盛还指出，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🥿🤍💓😻。报告显示🥾🧅，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值😈，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平💘。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🍈🍉🍌🩳，其市场集中度将从11%升至13%💞💝🍇，为这些企业增加3130亿美元市值。

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2025年6月16日，国内期货主力合约(yue)涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油、原木(mu)、甲醇、尿素(su)、燃料油涨超3%，焦煤(mei)、液化石(shi)油(you)气（LPG）、豆油涨超(chao)2%；跌(die)幅方面，集运欧线跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌近1%。

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1、为了保留对富人的减税政策🥔💟💯，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🥻🥦👠，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目🥭。

2、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍🍏🍉💔💛，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金🥻🩰🧅、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🥝👘🩲，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排👄🥑。从境内外实践经验来看💕🥿，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🩰😻，实现共赢。