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2025 下半年原油(you)市場(chǎng)的基本麵(miàn)特徴(zheng)在于供應(yīng)分化與(yǔ)需(xu)求承壓(yā)。由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中(zhong)樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要(yao)寄希(xi)朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生(sheng)實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主要就昰(shì)(shi)政(zheng)筴(cè)(ce)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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盈利方面🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑，TMT逆势改善🥥👢🥦🍈💝，资源品💗👗👡👿、必需消费、中游设备保持正增🍍🌽🍉👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎🥭，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗💗💔🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊，半导体🥒、光学光电子、消费电子、运营商👚👢👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥥🍎😠💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭💋💗，业绩有望改善👛🍇🍈💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬🥒、自动化设备等💕🍊；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月份(fen)南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量(liang)环比下行，重(zhong)点(dian)企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西(xi)优(you)混平仓价、京唐(tang)港山西(xi)主焦(jiao)煤库提价均(jun)下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津港(gang)焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。

2、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事👘🍉🍊😡🥬。比较遗憾的是，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思👛🥿👝。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）