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大风蓝(lan)色预警预计(ji)，6月16日08时至17日08时，新疆东部(bu)、内(nei)蒙(meng)古中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江(jiang)淮东部等地的部分地区有(you)5~6级、阵风(feng)7~8级的大(da)风；东海大(da)部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触(chu)底后(hou)均有回(hui)暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突(tu)出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续上(shang)行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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