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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度(du)飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)(jin)走高！截(jie)至收(shou)盤(pán)，國防(fang)軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)(ge)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)(jing)買(mǎi)近50億(yì)(yi)元，高居全行業之首。

2、展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经(jing)济预期相对稳(wen)定(ding)、中(zhong)观层面(mian)金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期(qi)可(ke)能造成(cheng)投资(zi)银行项目完成进度(du)延后。2）资产管理方面，客户资金仍(reng)有(you)望持(chi)续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波(bo)动环境(jing)下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能继续(xu)承压，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰(rao)动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包(bao)/收单(dan)商则仍(reng)面临(lin)较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转型进展。从政策(ce)面来看，我们(men)认为美国金融(rong)监管仍然维(wei)持宽松态势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在(zai)的金融监管改革落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。