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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市(shi)场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、投资中什(shen)么最重要？我个人(ren)的理解(jie)是缺什么(me)，什(shen)么重要。投资最重要的是投在你真(zhen)正懂的东西(xi)上。这句(ju)话的潜台词是投在(zai)你真正认为会赚(zhuan)钱的地方（公司）。

2、目前，中(zhong)國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整(zheng)體(tǐ)宏觀(guān)流(liu)動(dòng)性維(wéi)持在(zai)較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)(dui)社會(huì)螎(rong)資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)(bian)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到(dao)了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股(gu)票市場(chǎng)持續(xu)上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件(jian)。