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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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融资资金已经连续两个月净流入💛，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系😈🤍🍋，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥿👠😈🍆，例如通过融资加仓放大收益💖🤬🥦🌽，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👅🩰💛🧅🥻。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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正(zheng)如杨德龙所说，相关ETF规(gui)模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模(mo)高达3387.22亿元，位列ETF市场榜(bang)首。分红榜前十名中，还有易方(fang)达沪深300ETF、华夏沪深(shen)300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿(yi)元、1481.83亿元。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)(jing)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週(zhou)醫(yī)藥(yào)主題ETF資金(jin)淨流入明顯，郃計流入(ru)13.88億元(yuan)。

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