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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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（2）供应(ying)来看，1-4 月锂矿进口(kou)小幅增(zeng)长，国(guo)内矿山二季度增产明显(xian)，随着海外项目(mu)生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升(sheng)。整体(ti)来看，全球锂资源供应同比(bi)增长 29% 至 173 万吨 LCE，三(san)季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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美股展望👠。风偏回升🧅，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整👙。

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