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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）👙🍊🥝、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点💓🍉🩰。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几🩰，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点🍑💗🩲。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥒🧅💗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠🥿，但自由现金流充沛的企业🍋😻🥿😡，既可以延续其分红表现💌🥑🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠🩲🍇🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚🍌🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👜🥾👗💞🤍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒🍓💖；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈😈🤍👝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅，小盘成长行情或将进一步加强👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘👘🍋💞，截至25/5已上行至1.8%💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎🍇🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿💞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍑🍅、信息化（数据库、操作系统）🍓🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、镍(nie)：我们认为印(yin)尼**年初以来在矿(kuang)业相关税收及(ji)其他监管政策方面(mian)的政策变(bian)化或将削弱(ruo)相关产业投资积极性，从(cong)而有望令供给增速放缓，并加(jia)速(su)市场(chang)由供过于求(qiu)回归供需平(ping)衡。

2、生益科技2025年第一季度财报显示🍌🍍👛🌽，公司营业收入和净利润均实现显著增长。营业收入为56.11亿元，同比增长26.86%。 归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元，同比增长43.76%。 主要增长动力来自覆铜板产销量提升和产品结构优化，以及线路板板块业务区域布局的完善和市场需求增长🩲🍊。经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比增长103.62%。总资产为284.23亿元🥿💌🍏🍆🍓，同比增长2.82%。 归属于上市公司股东的所有者权益为156.04亿元，同比增长4.69%😡💝🩳。