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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍎🍒💘💓，但是货币政策需要累计效应💗💛💞，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后💋🩲😈🧅。

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深交所近日起(qi)草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有(you)關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限(xian)製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)(yu)主闆其他股(gu)票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意(yi)見。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大(da)方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括(kuo)科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的(de)创新(xin)药出海(hai)以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🍍🍇， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥕🥾。其二👄👛🍒，伴随降准降息、 存款利率下调🥑，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👝，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🍍👜👞。