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“短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🥥👿🍏，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。国内经济平稳运行🍌👝🥕💯，在新的宏观变化出现之前🍑🩲🍎，具备产业趋势支撑😈、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。”兴业证券指出👗。

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③投资者结构：港股外资占比更高🥕🥬👛，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👗💯🍋，港股凭借低估值、业绩改善🥔🥝、更为便捷开放的制度优势🍉，率先受益🤬👿🤍。

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预计，6月16日08时至17日08时👝，广东大部、广西北部和东部🥭🍅💋🍆💕、江西南部🩱、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中🩰🍉，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米）🥑🥭🍊，局地有雷暴大风等强对流天气。

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风险提(ti)示：海外地缘冲突不确定性，美国经(jing)济前景不明朗和美联储货币(bi)政策的不确定(ding)风险，文中列举的具体(ti)公司仅作为复盘梳理、不作为投资推(tui)荐依(yi)据。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经(jing)济下(xia)行(xing)压力加(jia)大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概(gai)率不大，若三(san)季(ji)度美丽大(da)法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。

2、他透露，伊朗方面有“确(que)凿证据”表明(ming)，该地区的美军和美军基(ji)地支持了(le)以色列发动对伊朗(lang)的(de)袭(xi)击。“如果没有美(mei)国(guo)的(de)批准和协助，这次行动(dong)不(bu)可能发生。我(wo)们密切关注着(zhe)他们的协调，并(bing)收集了大量证据(ju)，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担(dan)责任。”