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除(chu)此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💘🥾🌽。公开资料显示🥭💟🍇，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学😻🥕、盐湖股份等💟👞，分享强者恒强投资机遇💘；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🧅🍉🍋、氟化工🍑🎒、氮肥等细分领域龙头股🩳🍍🧅🥥🩱，全面把握化工板块投资机会😈🥕。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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从公开资料来看，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯🥝💞；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作😠🥔💘💌。

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4👚、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👢😠🍄💋，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🤬💓。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👞。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👗。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期(qi)，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息(xi)概(gai)率(lv)仍较大。

2、田希(xi)蒙：预计港股在政策(ce)托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企(qi)业营(ying)收受外(wai)围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受(shou)益于(yu)内(nei)需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史(shi)中低位，科(ke)技、医药等成(cheng)长板块仍(reng)具修复空间。