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二、市(shi)場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)(jue)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏(hong)觀(guān)風(feng)險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險(xian)。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全(quan)毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供(gong)需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也(ye)昰(shi)樂(lè)(le)觀預期髮(fà)酵的(de)過程(cheng)。而預期提陞、市(shi)場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源。

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1—5月份，全(quan)国房(fang)地产开发投(tou)资36234亿元，同(tong)比下降10.7%（按可比口径计算，详见附注6）；其(qi)中(zhong)，住宅投资27731亿元，下降10.0%。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他(ta)此前谈(tan)及俄乌战争时所用的(de)措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个(ge)孩子(zi)在公(gong)园里打架”，认为有时“让他们打上一会儿(er)再劝架反而更(geng)有效”。

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2、4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业(ye)盈(ying)利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局(ju)势(shi)升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能(neng)催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素(su)的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡(dang)，难以(yi)实现(xian)实质性突破；同(tong)时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存(cun)量博弈(yi)的(de)状态，表现相对无序。而从短(duan)期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。