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1、在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当(dang)前创新药、新消费(fei)等热门主题可能(neng)已(yi)经阶(jie)段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠配创(chuang)新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额(e)。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随(sui)着交(jiao)易拥(yong)挤(ji)度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择(ze)止盈。同时(shi)，新消费板(ban)块的成交额占比(bi)也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出(chu)，选择性价比更(geng)高的(de)方向。从近期算力通(tong)信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已经(jing)有意愿进行高切低。

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