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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动🤍🩰💯，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变👄🥾。韩国央行也坚持谨慎行事👙🥥💌。

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2、而如中際(jì)(ji)旭創(chuàng)、新易盛、天孚(fu)通信等率先(xian)在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)(bing)與(yǔ)海(hai)外頭(tóu)部(bu)客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通(tong)過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優(you)勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份(fen)額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器(qi)件。