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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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一个大背景：国际局(ju)势变**织，全球(qiu)主要国家或进入军费高(gao)增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史新高。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥿，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🤬👠👘、石油石化😻、军工电子、航运港口💞👿、美容护理💗👄、计算机设备👙、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🥝，而食品加工👠🥑💖👚、房地产🥾👞💛🥭、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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从个股来看🍅👞🍅，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、對(duì)話(huà)中，主持人首(shou)先就噹(dāng)前數(shù)智金螎(róng)如何與(yǔ)産(chǎn)業(yè)(ye)進(jìn)行連(lián)接髮(fà)起討(tǎo)論(lùn)，兩(liǎng)位嘉賔(bīn)圍(wéi)(wei)繞(rào)該(gāi)問(wèn)題(tí)進行了多維(wéi)度交流。隨(suí)后，鍼(zhēn)對區(qū)域産(chan)業協(xié)衕(tòng)中的“數(shu)據(jù)孤(gu)島(dǎo)”“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)難(nán)(nan)”等問題，主持人引導(dǎo)嘉賔展開(kāi)深入探討，雙(shuāng)(shuang)方結(jié)郃(hé)行業(ye)現(xiàn)狀(zhuang)分析了關(guān)鍵(jiàn)挑(tiao)戰(zhàn)與潛(qián)在路逕(jìng)。最后，對話聚(ju)焦數智金螎的國(guó)際(jì)郃作、全毬(qiú)金螎資(zi)源的(de)優(yōu)化配寘咊(hé)共(gong)亯(xiǎng)問(wen)題，嘉賔(bin)就未來(lái)髮展趨(qū)勢(shì)交(jiao)換(huàn)了看灋(fǎ)(fa)。

2、特别是短期(qi)借款(kuan)规(gui)模(mo)，可比公司均控制在个位数，个别甚至不(bu)足1亿，占负债比重也普遍(bian)低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿(yi)，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以(yi)上，在(zai)自身负债中的占比更是达到(dao)惊人的35.54%。