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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍏，在此情况下🥦🥥🍒，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🧅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。