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2、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱(qu)动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并(bing)且(qie)中国央行同步宽松(song),可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下(xia)一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能(neng)是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产(chan)品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。
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