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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的(de)影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其(qi)他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无(wu)法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全(quan)年的角度对全(quan)球供求平衡表影响(xiang)有限(xian)，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至(zhi)全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济(ji)增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是(shi)，特(te)朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未(wei)能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也(ye)意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依(yi)然(ran)是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱(ruo)，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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