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降息方面，最新CME“美联储观察”数据(ju)显示，6月维持利(li)率不变的概率(lv)为96.9%，降息25个基点的概(gai)率为(wei)3.1%，到7月维(wei)持(chi)利率不变的概率为77.9%，累计降息25个(ge)基点的概率为(wei)21.5%，累计降息50个基(ji)点的概率为0.6%。

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1🥾👜🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥🥬，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💕💛🍍😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕😻💌🧄，显著高于全部A股的-3%😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👛💔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿💝，核心在于A股的行业特征👗🥬，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍒，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤍💗。相比之下💛，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲🍎🥔、通信12%）💘，且更偏向于互联网🍊🍇🥑🥾、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👜👗🧅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩳🩲💝💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠🍅😈💌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👘😠🍌。

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一位投管机构人士介绍，企业年(nian)金基金的资金虽然是(shi)长(zhang)期的，但实践中难以实现长期投资，主要(yao)原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资(zi)管理人(ren)都希望能把企业年金考(kao)核期变长，但目前的(de)难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人(ren)员也面临(lin)考(kao)核。如果(guo)一个季度(du)所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管(guan)理？

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今年以来(lai)港股表现持续强于A股的原因：1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。2、估值：从估值(zhi)绝(jue)对水平和估值(zhi)历史分位(wei)来看，港(gang)股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度(du)更深，外资占比更高。美(mei)国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求(qiu)中国(guo)资产配置，港股凭(ping)借(jie)低(di)估值、业绩改(gai)善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度(du)：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元。

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2、中东局(ju)势升级消息频传，国防军工板块关注度飙(biao)升，午后强劲走高(gao)！截(jie)至收盘，国防军(jun)工、石(shi)油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军(jun)工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行(xing)业(ye)之首。