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下半年政(zheng)策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济(ji)恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直(zhi)接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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从时间表看，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上(shang)市，分别为四川西南交大铁路发展(zhan)股份有限公司（下称“交大铁发(fa)”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（下称“海阳科技”，603382）。

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1、此次赴港上市吸引了衆多(duo)投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)(e)近47億(yì)港元，認購份額約(yuē)佔(zhàn)(zhan)總髮(fà)售股份(fen)的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的新高，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的(de)高度認可與信心。

2、6月18日至19日，陆家嘴(zui)论坛即将举行，期间将发布若干(gan)重大金融政策，关(guan)注下一步(bu)增量政策(ce)的落地节奏。短(duan)期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结(jie)构性机会。长期来看，外(wai)部不确定(ding)性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发(fa)力下，国内经济有望展(zhan)现较强韧性。