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2💗💯💘、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🩳，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍑🍈👡😡🍋。但需要注意的是🍈，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍒。下半年出口压力可能加大🥔🤍💝，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手👿🍓💋，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年👡🥝，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🍆💔，下游实际消耗能力提升👛。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍇💔🥦，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多👗💝🥦🥒，对整体需求有一定支撑👠。8-10月南北方赶工需求量增加🍉👠🤬，特别是“十四五”收官之年💛🍊💞，部分高速项目进入路面铺设阶段🥝🧄💛🥬🍋，将带动需求持续释放🥻🍌🍏😠💌，整体供需或阶段性收紧。‌

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停(ting)，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾2%居前。

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1、本次收购后(hou)，省工控集团间接拥有公司(si)58.15%股份的权益，成为公司的(de)间接控股(gu)股(gu)东。本次无偿(chang)划转的实施(shi)不(bu)会导致公司控股股东和实际(ji)控(kong)制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥭💋👄👘，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍋💕😡，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥔🤍。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧅💝，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍆🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高🥒👗🍒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。