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此次標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其(qi)曾昰(shì)緻尚科(ke)技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)(gou)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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美(mei)国股指期货小幅走高，贸易谈(tan)判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈(tan)判(pan)。标准普尔500指数和纳(na)斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币(bi)兑美元小幅(fu)走高，日本股市期货上涨，澳大利(li)亚股市变(bian)化不大。原油价格下跌1%，因(yin)交易商在(zai)OPEC+会议前(qian)回吐风险(xian)溢价。上(shang)周(zhou)五(wu)，美国股市自今年2月以来(lai)首次升至历史新(xin)高(gao)，突显出人们相信美国经济正(zheng)经受住(zhu)政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个(ge)贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指(zhi)将连(lian)续第二个(ge)月上涨逾4%，而货币也有望实现四(si)年(nian)来的最(zui)佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管(guan)克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道(dao)：“在高风(feng)险(xian)市场中看到的(de)势头和趋(qu)势(shi)，描绘了一个几乎是天堂般(ban)的经营环境。”地(di)缘政治风险的迅速(su)降低，以及对即将达成的(de)贸易协议的预期，“都给风(feng)险市场增加了推动力”。美国(guo)财政(zheng)部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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一个大背景(jing)：国际局势(shi)变**织(zhi)，全(quan)球主要国家或进入(ru)军(jun)费高增周期(qi)。以美(mei)国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人(ren)民币(bi)），创历史新高。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素👠💛😻，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、周思聪：上半年(nian)港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南(nan)向资(zi)金大量流入(ru)，以及港股长(zhang)期处(chu)于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了(le)市(shi)场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较(jiao)强的韧性和(he)上涨态势。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。