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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧换(huan)新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量(liang)发展以及(ji)金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会(hui)，金(jin)融(rong)监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开放(fang)合(he)作以(yi)及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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景气方面👿💝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👗🧄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯，公用事业燃气价格上行🍓💟。

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从调研类型(xing)来看(kan)，特定对(dui)象(xiang)调研和其他为本(ben)周主要调研类型，占比(bi)分别为64.21%和(he)16.61%。从机构(gou)类型(xing)来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦(ca)反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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2、风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。