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从历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优(you)。具体来看(kan)，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概(gai)率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的(de)概率仅20%。

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由于每年例如业绩预告🥾🩰🍓🌽👜、两会🍓🧡💘、政治局会议🧡🍄💓、业绩考核等等具有季节性效应🩱，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩳👘👅、基础化工、美容护理👙、社会服务、有色、钢铁等😠🍆👅。

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2、需求方面：随(sui)着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环(huan)比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压(ya)订单，高(gao)运价抑制(zhi)下新增订单仍显有限(xian)。进(jin)入7月，市场反馈订(ding)舱量因赶在豁免期限(xian)前清关而明显(xian)增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期(qi)阶段。美国下游(you)各行业中，包(bao)括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行(xing)业仍(reng)处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进(jin)口”延(yan)长了补库(ku)时间，但也在一(yi)定程度上透支了未来需求。预计下(xia)半年美国终端消费品(pin)行业仍(reng)有一定补(bu)库需求，但是整(zheng)体驱动有限(xian)。尽管(guan)我国汽车出口引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订(ding)单或转移海外生(sheng)产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连(lian)续(xu)下滑，家电出口前景难言乐观。

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2、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企(qi)業盈利(li)增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企(qi)業盈利增(zeng)速衕比(bi)轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度(du)上市公司盈利(li)增速可能(neng)會(huì)(hui)有堦(jiē)段(duan)性迴(huí)落。