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1、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外资加速流出(chu)中国资产(chan)，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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