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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍎🍉；全球算力需求确定性回升🩱🍌💞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💗💌、有色👛🥒🤬、非银🍑、电子🤬🥬🥾、军工领涨💓🥕。

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付倍佳：全年港股市(shi)场(chang)或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上(shang)半年聚焦波动率资(zi)产估值(zhi)提升的机会，下(xia)半年逐步聚(ju)焦顺周(zhou)期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概(gai)率走向，美元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资(zi)产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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盈利方面👝👡，5月工业企业盈利同比增速转负😡😻👝，主要受内外需求不足🍌🤍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤬🧡🍇，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍓，资源品、必需消费🍇👗👗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡😠👿🤬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👝🍆👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥，半导体🥕、光学光电子、消费电子、运营商🧄🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🩳，算力租赁订单持续落地🌽🍉👄🥿💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍒、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🍋💓、电商平台大促🥥👠🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝👗👢🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限👚🥑💟，中报业绩有望边际改善💕🤬🥔🧄。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)(gou)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動(dong)港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、曾(ceng)某为何举报自己的前公公婆婆呢？“是因为她自己主动提出离(li)婚后，法院离婚判决结果让她很不满意，想通(tong)过网络发声来为自己(ji)争(zheng)取权益(yi)”，漆某华在采访中告诉记者。曾某的(de)前夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独子，2007年工作后，一(yi)直居住在成都市温(wen)江区，2024年核查时(shi)在某单位保卫科工(gong)作。