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石榴，这一原产于中亚(ya)的果(guo)实，穿越千年风沙，沿着丝绸之路来(lai)到中国。此刻在(zai)阿(a)斯塔纳(na)品尝的石榴酱，更像是跨越时空的味觉纽带(dai)。千里之外，作为西安(an)的市花，石榴花也绽放在大街小巷。在西(xi)安的中国—中亚友谊林中，六国元首两年(nian)前种下的石榴树郁郁勃发。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👡💋🧄👅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👚，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高😠🧄，促消费😠🍄、扩内需相关政策持续推出🥻🍏🥿👡，行业复苏前景值得期待🥔。虽然政策效果传导需要时间🥔🩳，消费场景受限导致行业短期仍然承压🧅🥝💔，但最悲观的时刻或已过去🤬🥕，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🥿，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💓🍏👠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自(zi)由(you)现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。