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关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于(yu)缓解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节的盈利触(chu)底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出(chu)，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分(fen)配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金🧄😠🥭，这可能与他们的工作安排产生冲突🩱👚💗。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中💔。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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1、从背后因素来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走(zou)强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高的港股跌幅(fu)更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

2、成份股方面🍍，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿💞，海天味业跌超2%，古井贡酒、五粮液🍓💌🥾、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫🎒👡。